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赤峰黄金(600988):增发预案修订彰显高管信心和决心

时间:2020-06-30 10:53来源:互联网 作者:admin 点击:
赤峰黄金(600988):增发预案修订彰显高管信心和决心

公司公告,公司重新修订非公开发行股票预案,发行价格为6.19 元/股,本次非公开发行股票募集资金总额不超过148,430.00 万元,发行股票数量为不超过239,789,979 股(含本数),未超过本次发行前上市公司总股本1,663,911,378股的30%。

    本次修订中两点较大变化:1、锁定期从之前的18 个月延长至36 个月。2、增加业绩承诺。公司计划2020 年度、2021 年度、2022 年度矿产金产量分别不低于4.50 吨、10 吨、16 吨。核心管理人员投资者特别承诺:若公司2020-2022 年度累计矿产金产量未达到30.50 吨,同意其此次认购公司股票的锁定期延长至公司连续三年累计矿产金产量不低于30.50 吨且矿产金产量达到16 吨/年之当年年末。

    本次增发募集所得资金全部用来补充流动资金和偿还金融机构借款,以改善资产负债率(公司资产负债率由50.86%下降为38.17%),并为企业规模拓展提供资金支持。

    本次核心管理层参与非公开发行股票的认购,有利于提升公司治理水平,进一步完善公司与核心管理层的利益共享机制,增强核心管理层归属感,使核心管理层的利益与公司的发展更紧密地结合。同时,也是体现了核心管理层对公司未来发展的信心;

    给予“强烈推荐-A”投资评级。老挝Sepon 矿迎来矿产金投产收获季,配合国内“建大矿、上规模”的方针,五龙等国内金矿技改项目陆续推进,未来三年公司矿产金产量将迎来高增长,三年复合增速98%。预计2020 年归母净利4 亿,44 倍PE,基本持平于行业龙头山东黄金,不过产量和盈利高速增长下2021/2022 年PE 只有19/11 倍,贵金属甚至在有色板块估值垫底水平。公司确定了“聚焦黄金矿业”的发展方向和经营宗旨,计划剥离资源综合回收利用资产,进一步改善现金流,同时公司也将成为更纯的黄金采选公司。

    风险提示:新扩建投产不及预期风险,黄金价格以及铜铅锌价格波动风险,安全生产和环保风险,采矿权延续风险等。

(责任编辑:admin)
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